В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разводе родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы встретиться с Дедом Морозом и попросить о чуде, которое могло бы вернуть семью. Его путь полон неожиданных встреч и опасностей, которые проверяют его смелость и решимость. Ваня сталкивается с различными испытаниями, которые помогают ему понять, что настоящие чудеса могут происходить только тогда, когда мы готовы бороться за то, что важно. В это время родители, узнав о пропаже сына, начинают активные поиски, испытывая на себе все тяготы расставания. Они понимают, что время не на их стороне, и должны решить свои проблемы до полуночи, когда все надежды могут оказаться потерянными. В напряженной атмосфере приближающегося праздника каждый шаг может стать решающим, и остаётся только надеяться, что в этот Новый год произойдут настоящие чудеса.